傳統(tǒng)個人市場的“一家獨大”與“第二曲線”市場的“三分天下。

驕陽似火的7月，不僅是一年中最炎熱的時節(jié)，也是三大運營商匯報半年發(fā)展成績的時間。半年奮進，運營商的成績幾何？

7月20日，隨著中國電信、中國聯(lián)通、中國移動6月運營數(shù)據(jù)的發(fā)布和工信部半年通信業(yè)經(jīng)濟運行情況的出爐，三大運營商上半年的用戶發(fā)展成績單也一并出爐。數(shù)據(jù)顯示，上半年通信業(yè)整體運行平穩(wěn)，網(wǎng)絡(luò)連接用戶規(guī)模持續(xù)擴大。特別是5G套餐用戶首破12億戶，實現(xiàn)了歷史性突破，賦能千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的作用持續(xù)提升。

據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，截至6月底，中國5G移動電話用戶達6.76億戶，較去年底增長了1.15億戶，占移動電話用戶的39.5%，占比較上年末提高6.2個百分點。

具體到三大運營商，據(jù)公告，中國電信5G套餐用戶達2.95億戶，半年累計凈增2690萬戶；中國聯(lián)通5G套餐用戶達2.32億戶，半年累計凈增1971.8萬戶；中國移動5G套餐用戶達7.22億戶，半年累計凈增1.08億戶。由于中國移動用戶基數(shù)巨大，5G套餐用戶增長最多，是電信聯(lián)通5G套餐用戶增長之和的2.3倍。

綜合工信部和運營商公布的用戶發(fā)展數(shù)據(jù)計算，三大運營商5G套餐用戶滲透率平均約73%，其中中國電信5G套餐用戶滲透率達73.4%，較去年底增加4.9個百分點；中國聯(lián)通5G套餐用戶滲透率達72%，較去年底增加2.9個百分點；中國移動5G套餐用戶滲透率達73.3%，較去年底增加10.3個百分點。中國電信和中國移動的5G套餐用戶滲透率幾乎持平，中國聯(lián)通增長潛力更大。

而從市場份額角度來看，中國移動5G套餐用戶市場份額持續(xù)增多，已達57.8%，較去年底增加1.7個百分點。中國電信和中國聯(lián)通分別為23.6%和18.6%，較去年底分別減少0.9和0.8個百分點，相對而言中國電信減少較多。

通過半年數(shù)據(jù)變化可以看出，中國移動在5G滲透表現(xiàn)強勢，得益于巨量的用戶規(guī)模，其套餐用戶增長數(shù)、滲透率增加數(shù)、市場份額均領(lǐng)先中國電信和中國聯(lián)通，5G用戶市場繼續(xù)中國移動的“一家獨大”。

移動用戶市場方面，據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，三大運營商移動電話用戶總數(shù)達17.1億戶，比上年末凈增2653萬戶，移動電話用戶穩(wěn)中有增。

具體到運營商。據(jù)公告，中國電信移動用戶達4.02億戶，半年累計凈增1073萬戶；中國移動移動用戶達9.85億戶，半年累計凈增1038萬戶。中國聯(lián)通未披露移動用戶數(shù)，但是根據(jù)工信部和中國電信、中國移動公布的移動用戶數(shù)據(jù)不完全估算，中國聯(lián)通移動用戶約3.23億戶。

從市場份額來看，中國電信移動用戶市場份額約23.5%，中國移動約為57.6%，中國聯(lián)通約為18.9%，與去年底基本持平，格局穩(wěn)定。

數(shù)據(jù)顯示，盡管在存量市場上，中國移動“一家獨大”，但是在移動用戶增量市場，中國電信略領(lǐng)先中國移動，中國聯(lián)通也保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢。顯然，雖然個人移動用戶市場早已進入天花板市場，不過從三大運營商的運營發(fā)展數(shù)據(jù)來看，這部分市場仍有一定的增長空間。

固網(wǎng)寬帶用戶市場方面，據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，三大運營商固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達6.14億戶，比上年末凈增2468萬戶，固定寬帶接入用戶數(shù)穩(wěn)步增加。

具體到運營商，據(jù)公告，中國電信固網(wǎng)寬帶用戶達1.86億戶，較去年底累計凈增536萬戶；中國移動固網(wǎng)寬帶用戶達2.86億戶，較去年底累計凈增1423.6萬戶。盡管中國聯(lián)通未公布固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)據(jù)，但是根據(jù)工信部、中國電信、中國移動的用戶發(fā)展數(shù)據(jù)不完全估算，中國聯(lián)通固網(wǎng)寬帶用戶約1.08億戶，較去年底累計凈增約500萬戶，表現(xiàn)強勁。

這里需要說明的是，中國電信的固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)據(jù)并未包含北方十省份的用戶數(shù)據(jù)，如果將這部分計算在內(nèi)，中國電信集團的固網(wǎng)寬帶用戶規(guī)模約為2.2億戶。

綜合多方面數(shù)據(jù)，在固網(wǎng)寬帶用戶市場，中國移動表現(xiàn)得頗為激進，繼續(xù)領(lǐng)跑，但是中國電信作為曾經(jīng)的固網(wǎng)寬帶“老大哥”仍然保持較強的競爭力，加之中國聯(lián)通近兩年來緊抓網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，其固網(wǎng)寬帶用戶規(guī)模止跌回升，中國移動的市場份額并未超過半數(shù)，固網(wǎng)寬帶市場“兩超一強”的格局頗為穩(wěn)固。

據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，三大運營商上半年共完成新興業(yè)務(wù)收入1880億元，同比增長19.2%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為21.6%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長3.7個百分點。其中云計算和大數(shù)據(jù)收入同比分別增長38.1%和45.3%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長25.7%。此外，三大運營商發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶21.2億戶，比上年末凈增2.79億戶，占移動網(wǎng)終端連接數(shù)的比重達55.4%。

具體到三大運營商。據(jù)公告，中國聯(lián)通“大聯(lián)接”用戶9.28億戶，半年累計凈增6617.8萬戶，其中物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)達4.43億戶，半年累計凈增5768萬戶。此外，中國聯(lián)通5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)服務(wù)客戶數(shù)達5816戶，半年累計凈增2011戶。中國聯(lián)通質(zhì)量發(fā)展數(shù)據(jù)持續(xù)穩(wěn)健。

雖然三大運營商在月度數(shù)據(jù)模型中對政企市場著墨不多，不過通過政府集采等公開渠道的數(shù)據(jù)，仍能夠?qū)\營商“第二曲線”業(yè)務(wù)的整體發(fā)展“管窺一二”。

據(jù)中國政府采購網(wǎng)、運營商政企市場數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺“數(shù)說123”等多渠道數(shù)據(jù)綜合整理計算，今年上半年，中國電信、中國聯(lián)通、中國移動在政企市場都取得了不錯的發(fā)展，獲得項目數(shù)量均在萬個以上，中標總金額均突破200億元。其中，公檢法司、政務(wù)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等是重點行業(yè)數(shù)字化市場。

雖然在中標項目數(shù)量和中標總金額上，三大運營商互有勝負手，但是市場份額相差并不如傳統(tǒng)個人用戶市場那般懸殊，沒有出現(xiàn)“一家獨大”。經(jīng)過近兩年的努力，一個適當均衡、“三分天下”的“第二增長曲線”市場已經(jīng)形成。三大運營商正在培育一個高質(zhì)量發(fā)展的數(shù)字經(jīng)濟新市場。

從“一家獨大”的個人天花板市場，到均衡發(fā)展的政企市場，三大運營商呈現(xiàn)了截然不同的競爭格局。如果說個人市場代表過去對傳統(tǒng)電信市場爭奪的延續(xù)，那么政企市場則反映了數(shù)字時代運營商競爭發(fā)展的新面貌。

與去年同期相比，三大運營商股價和市值均出現(xiàn)了大幅增長，這說明了資本市場對運營商新面貌的認可，而月度數(shù)據(jù)則是資本市場和投資人了解運營商發(fā)展的最直觀方式。三大運營商在季度、半年和年報中持續(xù)披露個人市場、家庭市場和政企市場的發(fā)展數(shù)據(jù)，但是在月度數(shù)據(jù)中的體現(xiàn)并不多。

隨著運營商業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，真實反映運營商各方面發(fā)展成效的月度運營數(shù)據(jù)披露略顯單調(diào)，相信在不久的將來，那些像聯(lián)通的新數(shù)據(jù)范式或會成為運營商月度披露數(shù)據(jù)的主角。

穩(wěn)定預(yù)期，促進增長，依然是當前經(jīng)濟大盤的工作基調(diào)。上半年基礎(chǔ)運營商的成績，無疑為中國經(jīng)濟的新增長賦予更多數(shù)字力量。

責任編輯：龔倩